Comment configurer les Modèles de Rapport

Bienvenue ! Dans ce tutoriel, vous allez apprendre à créer et à appliquer des Modèles de Rapport dans l’espace de travail PILOT de Datamensio pour personnaliser l’apparence des rapports HORIZON destinés à vos clients.

1. Cliquer sur Modèles de Rapport

Commencez par accéder aux Paramètres de votre compte PILOT, puis cliquez sur Modèles de Rapport.

Cliquer sur Modèles de Rapport

2. Cliquer sur “Créer un modèle”

Si vous n’avez encore aucun modèle, cliquez sur le bouton Créer un modèle.

Cliquer sur “Créer un modèle”

3. Configurer le modèle

Nommez votre modèle et ajoutez une description. Cochez la case si vous souhaitez le définir comme modèle par défaut pour tous les Programmes de Transformation.

Configurer le modèle

4. Ajouter un texte d’accueil

Renseignez le texte de bienvenue qui apparaîtra dans le rapport.

Ajouter un texte d’accueil

5. Sélectionner les éléments du rapport

Choisissez les éléments du rapport que vous souhaitez rendre accessibles au client, tels que le questionnaire, les scores et les plans. Vous pouvez également ajouter des descriptions de page pour guider le lecteur dans l’analyse du rapport.

Sélectionner les éléments du rapport

6. Appliquer l’identité visuelle

Personnalisez l’expérience client en ajoutant votre logo, vos couleurs et une bannière représentant votre entreprise.

Appliquer l’identité visuelle

7. Cliquer sur “Enregistrer”

Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder votre modèle.

Cliquer sur “Enregistrer”

8. Sélectionner un Modèle de Rapport

Accédez à votre Programme de Transformation, développez le sous-menu Reporting, puis sélectionnez Modèles de Rapport.

Sélectionner un Modèle de Rapport

9. Choisir le Modèle de Rapport

Choisissez le modèle de rapport le mieux adapté à votre projet de transformation.

Choisir le Modèle de Rapport

10. Partager le rapport

Votre rapport est désormais prêt. Vous pouvez le prévisualiser ou le partager avec vos utilisateurs.

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